Молодий художник Генрі живе разом з матір'ю в невеликому провінційному містечку Батл-Крік, розташованому на півдні країни. З раннього дитинства молодий чоловік страждає на рідкісне захворювання шкіри: хлопець не може перебувати на сонці, адже прямі сонячні промені залишають на його тілі великі опіки, які, живцем, перетворюються в потворні шрами. Не маючи можливості жити повноцінним життям, молодий художник змушений днями перебувати в будинку, де він пише чудові картини. Ночами, щоб заробити собі на прожиток, хлопець працює в автомобільній майстерні, що належить Артуру, колишньому діловому партнерові батька. У вільний від роботи час Генрі виходить прогулятися під місяцем, викупатися в невеличкій річечці, що протікає неподалік, а також скоротати годинку-другу в місцевій закусочній, де він є частим нічним гостем.
Раптово доля дарує хлопцеві зустріч з Елісон, автомобіль якої ламається неподалік. Не маючи грошей на ремонт, дівчина влаштовується офіціанткою в ту саму закусочну, де частенько буває Генрі. Згодом наші герої переймаються взаємною симпатією і починають зустрічатися. Чи зможуть вони почати нове щасливе життя, не дивлячись на те, що у кожного з них є що приховувати?