Недалеке майбутнє. Люди виснажили ресурси Землі, і вже скоро вона стане непридатною для життя. Після довгих досліджень вчені знаходять вихід з ситуації, що склалася - вони пропонують колонізацію інших планет. Вибір падає на Титан - супутник Сатурна. Його атмосфера не підходить для людини, але вченим вдалося піддати ДНК контрольованої мутації, частково змінює будова організму.
Ця трансформація дозволить людям відчувати себе комфортно на поверхні Титана. Одним з добровольців проекту стає Рік - головний герой, хто наважився на зміни заради того, щоб зберегти свою сім'ю. Він приїжджає в центр і приєднується до експерименту. Найближчі місяці чоловікові належить провести в лабораторії разом з іншими добровольцями. Там кожен з майбутніх підкорювачів далеких куточків космосу отримає не менше чотирьохсот різних ін'єкцій і пройде безліч виснажливих тренувань. Все це виглядає лякаюче, але іншого виходу просто не існує. Втім, незабаром з'ясується, що і це не вихід ... Учасники експерименту несподівано почнуть змінюватися не так, як планувалося, що поставить під загрозу всі плани по колонізації супутника.