Героїня фільму живе в невеликому містечку штату Мічиган, Лу і її подруга Сейді пропалюють життя в п'яному і наркотичному угарі нескінченних тусовок. На одному з таких сейшенів Лу стало дуже погано, вона мало що пам'ятала про події того вечора. З кожним днем дівчині не ставало краще, її мучили дивні видіння, а через деякий час, вона виявила, що вагітна.
Сейді ображена на подругу, їй скоріше хочеться дізнатися, хто ж з товаришів по чарці батько дитини, але та мовчить, стверджуючи, що близько року у неї не було сексу ні з ким. Лорна, випадково дізнавшись про те, що Лу чекає малюка, вірить їй. По місту стали поширюватися чутки про непорочне зачаття. Дівчина зовсім не рада свого стану, незапланована вагітність не стала причиною змін в поведінці, навіть заради майбутньої дитини вона не збиралася відмовлятися від спиртного і сигарет. Живіт ріс, як на дріжджах, дівчина додавала в обсягах практично щодня. Найжахливіше, що її продовжували мучити кошмари, люди оточували дівчину у снах, були схожі на потворних інопланетян, вона намагалася обходити їх стороною, але це не вдавалося. Поділившись своїми страхами в компанії тусовщиків, Лу почула, що часто прибульці крадуть жінок, щоб зачати з ними нове життя. Кого ж судилося народити героїні?