Картина заснована на дійсних політичних фактах, що відбувалися в процесі президентських виборів 2002 року в Болівії. Згідно сюжетної історії, кандидати, які претендують на головний пост в країні, наймають в свої команди іноземних політтехнологів. З цього моменту президентська гонка перетворюється в протистояння професійних махінаторів з громадською думкою. Вони не гребують нічим: гучні викриття, чорний піар, зрив важливої поїздки конкурента.
Незважаючи на роботу в одній консалтингової компанії, вони є давніми ворогуючими суперниками. І цей факт теж позначається на тому, що відбувається, знімаючи все обмежувальні бар'єри в досягненні перемоги. Документальні кадри тих президентських виборів підкреслюють те, що відбувається за політичною сценою, показуючи і коментуючи видиму частину процесу. Однак, все частіше один з політтехнологів починає замислюватися про моральний аспект своєї роботи, що може змінити його майбутнє і долю президентських перегонів.