Початок вісімнадцятого століття Луїзіана неподалік від міста Новий Орлеан кілька людей виявили корабель без прапора і команди. Вирішивши поживитися на кораблі примару, вони пробираються на борт. В одній з кают мародери виявляють дві труни з емблемами і небіжчиками заколеним кинджалами. В наступний момент всі гинуть крім одного хлопця, якому і представляються первородні вампіри Ребекка Елайджа і Нік-Клаус.
Новий Орлеан. Наші дні. Елайджа шукає брата, який вирішив, що відьми французького кварталу влаштували змову. Поки вона запалає різанина відьом і вампірів, Клауса треба знайти і заспокоїти. У гніві він стає кровожерливим чудовиськом, що вбиває всіх без розбору. Мало того, він гібрид вампіра і перевертня, безсмертний і невразливий, а його кров отруту для вампірів.
Нік шукає відьму на ім'я Джейн-Енн Деверо. Але він запізнився, Марсель після від'їзду древніх з міста захопив, влада і заборонив відьмам чаклувати. Джей-Енн була вбита за чаклунство посеред кварталу, мало того, вампіри не дозволили віддати тіло землі, її душа не зможе знайти спокій.
Тепер напіввовк-напіввампір жадає повернути владу над містом. Відьми на чолі з Софі, готуються помститися вампірам, а стародавні намагаються відновити крихкий баланс. Марсель не боїться Ніка тому, що у нього є таємна зброя відьма, яка може визначити, хто і де чаклує.